À propos

 
 
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Analyse & accompagnement patrimonial

Vous vous demandez comment optimiser vos revenus actuels ou futurs en vue de votre retraite, si vous parviendrez à transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

Tout commence par un diagnostic de votre situation patrimoniale et la prise en compte de vos objectifs.

Pour cela, nous considérons votre situation familiale, vos revenus et charges, les biens qui composent votre patrimoine, leur mode de détention, leur rendement, vos conditions d'imposition, vos projets.

 
 
 

Bilan Patrimonial

 

Le bilan patrimonial est la base du dispositif adapté à votre situation. Il est le fondement de notre relation dans la durée. Il sera mis à jour au fil du temps.

 
 

Proposition de stratégie patrimoniale

 

Une fois le bilan partagé avec vous, nous présentons et validons la stratégie patrimoniale. Pour la réalisation de certains montages, nous travaillons en coordination avec des notaires, avocats, experts comptables.

 
 

Mise en place des solutions

 

Nous proposons les solutions adéquates imaginées pour vous et sélectionnées avec nos partenaires en matière financière, immobilière, ou autres.

 
 

Accompagnement

 

Une fois les réalisations en place, nous échangeons régulièrement pour faire vivre ensemble le dispositif. Outre le suivi des avoirs financiers, nous vérifions que nous sommes toujours bien ajustés à vos attentes et vos objectifs.