Mission accomplie ? Ce que dit vraiment notre premier rapport d’impact
une gestion patrimoniale plus durable, plus humaine et plus alignée avec les valeurs de ses clients.
En mai 2024, Chartrons Patrimoine est devenu société à mission. Ce changement de statut n’est pas un simple effet de communication. C’est une transformation en profondeur, que nous avons choisie pour donner un cap clair à notre métier : mettre la finance au service du bien commun.
Un an plus tard, nous publions notre premier rapport de mission. Ce document n’est pas un bilan figé. C’est un point d’étape vivant, sincère, exigeant, qui raconte ce que nous avons accompli, ce que nous avons appris, et où nous voulons aller.
Voici ce que vous y trouverez… et ce que cela dit de nous.
Notre raison d’être, notre boussole
Nous avons inscrit dans nos statuts une raison d’être qui guide toutes nos décisions :
« Accompagner des hommes et des femmes en développant et optimisant leurs patrimoines dans une perspective durable pour eux et les générations futures, avec un impact en faveur du bien commun. »
Concrètement, cela signifie :
Intégrer les convictions personnelles de nos clients dans nos recommandations ;
Promouvoir des investissements responsables, durables et solidaires ;
Sélectionner nos partenaires selon leurs engagements ESG ;
Soutenir des initiatives à impact social, environnemental et culturel.
Écoute, exigence et impact
Ce rapport témoigne d’un engagement collectif. Il s’appuie sur les travaux du Chartrons Lab, nos outils propriétaires comme isrselect, l’écoute active de nos clients, et l’implication de toute notre équipe.
Quelques chiffres et faits marquants :
7 clients sur 10 souhaitent que leurs placements aient du sens.
90 % de notre encours est désormais orienté vers des fonds labellisés article 8 ou 9 (règlement SFDR).
Flex Impact, notre fonds maison, allie performance et impact social concret.
1 % de notre chiffre d’affaires a été consacré à des dons solidaires en 2024.
27 nouveaux partenaires identifiés, dont une majorité orientée ESG ou à impact.
Ce que cela change pour nos clients
Notre mission irrigue désormais toutes les dimensions de notre activité :
Une relation conseil encore plus personnalisée, fondée sur les valeurs et projets de vie ;
Une offre d’investissement plus lisible, plus alignée, plus exigeante ;
Une expérience client nourrie par des contenus pédagogiques, des événements conviviaux, et un accompagnement lucide sur les enjeux de demain.
Comme le dit l’un de nos clients dans le rapport :
« Les pistes d’investissement sont à la fois originales, bien conçues et répondent à mes objectifs initiaux. »
Et maintenant ?
Ce rapport n’est qu’un début. Il est là pour rendre visible ce que nous construisons ensemble, avec nos clients, nos partenaires, nos équipes. Il est là pour nous rendre responsables, et pour continuer à progresser, avec humilité et ambition.