Gestion du patrimoine personnel

Analyse personnalisée de la situation financière, recommandations d'investissement et de diversification pour optimiser la gestion du patrimoine personnel du chef d'entreprise.

Prévoyance et protection

Mise en place de solutions d'assurance vie, d'assurance décès-invalidité et de couverture santé adaptées aux besoins spécifiques du chef d'entreprise et de sa famille.

Optimisation fiscale

Élaboration de stratégies fiscales personnalisées pour maximiser les économies d'impôts et minimiser les charges fiscales.

Protection des dirigeants

Mise en place de solutions de retraite, assurance homme-clé et autres garanties pour protéger les intérêts des associés.

Planification de succession ou cession :

Élaboration de stratégies de transmission ou de cession des parts de l'entreprise pour assurer la continuité des activités et la protection des intérêts des actionnaires.

Plan de Retraite d'Entreprise

Mise en place de régimes de retraite complémentaire pour les salariés, y compris les dirigeants, afin de les aider à préparer leur retraite tout en renforçant l'attrait de l'entreprise en tant qu'employeur.

Partage de la valeur

Élaboration d’un plan d’épargne salarial et mise en place des PEE et PERCOL avec de l’abondement, de l’intéressement et de la participation.

Gestion de la Trésorerie

Optimisation de la gestion de trésorerie de l'entreprise, y compris la gestion des liquidités, la diversification des placements et la gestion des risques de change.

Assurance Collective

Mise en place de régimes d'assurance collective (santé, prévoyance, retraite) pour les employés afin de renforcer la protection sociale au sein de l'entreprise.