Des investissements en cohérence avec votre vocation.
Vos ressources financières contribuent à la réalisation de votre vocation. Leur gestion mérite une approche qui conjugue exigence financière, cohérence avec vos valeurs et vision de long terme.
10 ans
D’EXPERTISE EN FINANCE RESPONSABLE
90%
DES ENCOURS INTEGRANT L’ESG
Société à mission
ENGAGEMENT STATUTAIRE
POUR QUI ?
Une offre construite pour les organisations à vocation non lucrative
Fondations reconnues d'utilité publique
Placement des dotations, dons et legs, politique d’investissement responsable adaptée à vos statuts.
Congrégations & associations cultuelles
Trésorerie long terme, immobilier, conformité à la DSE, financer une économie bienveillante.
Associations & ONG
Réserves de fonctionnement, diversification, revenus réguliers et traçabilité des placements pour vos donateurs.
NOS TROIS PILIERS
Ce qui guide notre action à vos côtés
Préserver
Sécuriser les ressources confiées à votre organisation et assurer leur pérennité dans le temps.
1
Investir avec cohérence
Veiller à ce que les placements soutiennent une économie respectueuse de l'humain et de son environnement.
2
Accompagner
Sécuriser Apporter un conseil indépendant, humain et durable aux dirigeants et instances de gouvernance. temps.
3
NOTRE APPROCHE
Pourquoi notre approche est différente ?
Nous analysons systématiquement les dimensions financières et extra-financières des investissements afin d'identifier les solutions les plus cohérentes avec les objectifs et les valeurs de votre organisation.
Avant la création de Chartrons Patrimoine, son fondateur accompagnait déjà des fondations et institutions engagées dans le cadre de ses activités en banque privée. Cette expérience, enrichie par dix années de spécialisation en finance responsable, nourrit aujourd'hui une approche alliant expertise patrimoniale et cohérence des investissements avec la mission des organisations.
1 I Comprendre votre mission
Analyse de votre vocation, de vos statuts et de vos contraintes réglementaires.
2 I Définir votre politique
Co-construction d'une politique d'investissement responsable adaptée.
3 I Sélectionner avec rigueur
Sélection des solutions selon des critères financiers et extra-financiers exigeants.
4 I Documenter & rendre compte
Traçabilité des décisions pour vos administrateurs, trésoriers et directions financières.
OUTIL PROPRIETAIRE
Documenter et justifier les choix d'investissement
Grâce à la méthodologie développée au sein d'isrselect, nous sommes en mesure d'évaluer les fonds sur des critères financiers et extra-financiers exigeants afin d'apporter une traçabilité claire des décisions d'investissement.
