Gestion financière
Imaginer une gestion financière à votre image
Une gestion financière appropriée
“Nous comprenons que chaque individu, famille, entreprise ou association a des besoins financiers uniques. C'est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée pour définir votre profil d'investisseur et votre horizon de placement. Faites confiance à CHARTRONS PATRIMOINE pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets financiers.” Clément Petit, consultant en gestion financière.
Qu'il s'agisse de gérer vos finances seul ou en famille, nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour sélectionner les placements financiers et le mode de gestion qui correspondent le mieux à vos objectifs. Ensemble, nous analyserons vos besoins spécifiques, votre tolérance au risque, et vos objectifs à long terme. Que vous visiez la croissance, la préservation du capital, ou des revenus réguliers, nous élaborerons une stratégie adaptée à votre situation.
Que vous soyez un investisseur expérimenté ou que vous débutiez dans le domaine financier, notre approche sur mesure garantit que vos placements et votre gestion financière correspondent à vos attentes. Nous vous offrons un accompagnement expert et une compréhension approfondie de vos besoins financiers pour vous aider à atteindre vos objectifs de façon efficace et sécurisée.
Les outils de la gestion financière
Assurance vie
Un placement financier incontournable, permettant d’épargne au cours de sa vie avec un large choix de supports financiers, tout en préparant dans les meilleures conditions la transmission. Nous travaillons également avec des assureurs présents au Luxembourg.
Contrat de capitalisation
Utilisez le contrat de capitalisation que vous pourrez le transmettre tout en conservant la date d'effet. Le contrat de capitalisation peut également être utilisé dans le cadre d’une personne morale (société civile patrimoniale, entreprise, association,…)
PEA & PEA PME
Profitez de ces enveloppes avantageuses pour effectuer vos opérations boursières sur des valeurs européennes en majorité.
Compte titres
Réalisez en toute liberté sur les marchés financiers avec un compte titre.
Blockchain : cryptoactifs et tokenisation
Le cabinet et ses partenaires pourront vous permettre d’initier une démarche d’investissement sur la blockchain avec un portefeuille de cryptomonnaies ou d’actifs tokenisés, comme, par exemple, des obligations non cotées à impact dans le secteur agricole.
Des experts de la finance
Mandats de gestion et Gestion conseillée
Pour une gestion active de vos avoirs financiers, nous avons mis en place des partenariats sélectifs avec des gérants en France et au Luxembourg.
Investir dans les PME
Private equity
Vous voulez investir et partager la passion des entrepreneurs de talents, nous vous permettrons de sélectionner pour vous avec nos partenaires des projets prometteurs.
Retraite
PER
Un placement pour assurer les revenus de retraite vous permettant d’optimiser votre fiscalité dès à présent.
Assurance emprunteur
Vous souhaitez bénéficiez de garanties protectrices lors de l’obtention de votre crédit, optez pour une assurance prévoyant le remboursement de vos prêts notamment en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie.
