Avec isrselect, 3 clics pour choisir le fonds qui correspond à vos convictions

le cabinet a concu un outil en faveur de l’investissement responsable

Pour faciliter la sélection des fonds d’investissement responsable, selon les critères de nos clients, nous avons conçu un nouvel outil : isrselect.

Face à la demande de nos clients souhaitant cibler leurs investissements selon leurs convictions, nous avons décidé d’être innovants et de leur permettre de trouver des réponses sur mesure.

Pour y répondre, aucun outil existant de nous permettait d’obtenir une telle finesse. Notre partenaire informatique, Addona Editions, a su répondre à notre cahier des charges pour donner naissance à isrselect.

Nous avons passé au crible les chartes ESG des sociétés de gestion présentes en France et au Luxembourg. Nous les avons rapprochées des fonds avec leurs critères d’exclusion ou de sélection ESG.

Prenons un exemple, avec isrselect, nous sommes en mesure de repérer en quelques clics des fonds actions, SRRI 4 ou 5, article 9, dont les valeurs ont été sélectionnées par les gérants pour leur capacité à favoriser la transition vers l’économie circulaire. Nous pouvons alors comparer une dizaine de fonds présents sur les contrats d’assurance vie de nos partenaires.

Un autre exemple, si vous souhaitez privilégier l’investissement dans des sociétés qui favorisent le travail des handicapés, en 3 secondes, nous visualisons la liste des fonds concernés .

Grâce à cet outil, nous pouvons désormais répondre précisément à l’exigence grandissante de nos clients en matière d’investissement responsable.